Výpočetní výkon umělé inteligence pohání cyklus rozmachu kabelů z optických vláken Přední společnosti zrychlují rozšiřování výroby

Výpočetní výkon AI pohání cyklus rozmachu optických kabelů

přední společnosti zrychlují expanzi výroby

Odvětví optických kabelů zaznamenalo v první polovině letošního roku prudký růst. Údaje o větru ukazují, že k 28. červenci z 38 společností kótovaných na burze A-v odvětví optických komunikací jich 24 zveřejnilo svou první-poloviční prognózu zisku, přičemž 18 společností očekává pozitivní výsledky (včetně předpokládaných nárůstů a obratu ze ztrát), což představuje více než 70 %. V současné době zahájily přední společnosti v průmyslovém řetězci intenzivní rozšiřování kapacity. Někteří analytici se domnívají, že s tím, jak se ve velkém{10}}školení modelů umělé inteligence a{11}}rozsáhlé{11}}provozování clusterů GPU stává v tomto odvětví normou, vstupuje odvětví optických kabelů do cyklu rozmachu řízeného výpočetním výkonem umělé inteligence.

Nejnovější údaje Národního statistického úřadu ukazují, že v první polovině roku mezi odvětvími souvisejícími s vnitřním propojením datových center vzrostly zisky odvětví výroby optických vláken o 410,4 % a výroby optických kabelů o 39,8 %.

Z hlediska výkonu prokázaly přední společnosti vynikající výsledky. Společnost Yangtze Optical Fiber and Cable nedávno zveřejnila své průběžné výsledky za rok 2026, přičemž předpokládaný čistý zisk připadající akcionářům kótované společnosti bude přibližně 2,4 miliardy RMB až 3 miliardy RMB, což představuje meziroční-meziroční nárůst{5} o 711 % na 914 %. Společnost Hengtong Optic-Electric plánuje čistý zisk připadající akcionářům kotované společnosti na 3,016 až 3,568 miliardy RMB za první pololetí roku 2026, což představuje meziroční-mezi{14}}roční nárůst o {{15}% na 121,20 %. Společnost Zhongtian Technology předpokládá, že čistý zisk připadající akcionářům kotované společnosti bude v první polovině roku 2026 činit 2,352 až 2,508 miliard RMB, což představuje meziroční-meziroční nárůst o 50 % až 60 %.

Analytici se domnívají, že na straně poptávky růst trhu s optickými vlákny a kabely v minulosti závisel hlavně na tempu výstavby telekomunikačních operátorů, jako je například optická vlákna -do{1}}-domů (FTTH), což vedlo k dlouhodobému-převisu nabídky. Explozivní růst AI však přepsal logiku poptávky.

„Charakteristiky posunu hybnosti-strany poptávky a strukturální modernizace jsou zřejmé,“ řekl pro *Economic Information Daily* Zhang Zhe, asistent výzkumného pracovníka v China Electronics and Information Industry Development Research Institute. Poznamenal, že růst trhu tažený tradičními telekomunikačními operátory se zpomaluje, zatímco-kabeláž s vysokou hustotou a vysokorychlostní{3}}propojení v rámci datových center AI se staly nejrychleji-rostoucími oblastmi poptávky po optických vláknech.

Zhuang Dan, výkonný ředitel a prezident Yangtze Optical Fiber and Cable, řekl *Economic Information Daily*, že poptávka v tomto odvětví se přesouvá z „vlákna do domácnosti“ na „vlákno do GPU“, což v podstatě odráží posun v logice poptávky v oboru optických vláken od širokopásmového přístupu pro miliony domácností k poskytování výpočetní infrastruktury AI. To přineslo nejen obrovský růst trhu, ale také přetvořilo konkurenční logiku globálního odvětví optických komunikací.

„Očekává se, že toto kolo špičkového{0}}cyklu rozmachu optických vláken bude pokračovat v příštích dvou až třech letech. Výstavba datových center umělé inteligence, propojení mezi-regionálními výpočetními výkony a upgrady páteřní sítě budou nadále uvolňovat poptávku a optické kabely související s umělou inteligencí se stanou důležitým zdrojem růstu celosvětové poptávky na trhu,“ řekl An Yun, ředitel Industry Research Institute of Saizhi Artificial Institute. Denní informace*. Dodal, že následný průmyslový boom bude stále ovlivňován faktory, jako jsou kapitálové výdaje poskytovatelů cloudových služeb, investice do sítě operátorů a tempo uvolňování nových kapacit.

Ze strany nabídky představuje hlavní omezení úzké hrdlo ve výrobní kapacitě předlisku z optických vláken. Zhang Zhe uvedl, že předlisky jsou klíčovým článkem v průmyslovém řetězci a představují přibližně 70 % zisků odvětví. Cyklus jejich rozšiřování obvykle vyžaduje 12 až 18 měsíců, což zahrnuje velké technologické překážky a rozsáhlé-investice.

Aby vyhovělo rychle rostoucí poptávce na trhu v éře AI, několik společností zahájilo plány expanze předlisek optických vláken a optických vláken. Například společnost Hengtong Optic-Electric plánuje na základě první fáze navýšit svou kapacitu výroby předlisků optických vláken ve své základně Vnitřní Mongolsko 1,5krát, přičemž výroba by měla být zahájena mezi koncem roku 2026 a prvním čtvrtletím roku 2027. Společnost Fiberhome Communications urychluje výstavbu své inteligentní výrobní základny pro výrobu optických vláken pro výrobu speciálních optických vláken a optických vláken. kapacita. Společnost Hangzhou Electric nedávno zveřejnila svůj plán na rok 2026 vydat akcie A-s konkrétními cíli a navrhla získat ne více než 2,88 miliardy juanů, které budou po odečtení příslušných emisních výdajů použity na investice do projektů, jako je „Super Factory Construction Project for R&D and Manufacturing of Optical Optical Fiber Preforms“, Fiber Optical Fiber Preforms

Kromě nárůstu poptávky klade AI také vyšší nároky na specifikace optických vláken. Zhuang Dan odhalil, že společnosti proaktivně vyvíjejí -technologie optického propojení nové generace, aby dokončily své technologické a výrobní kapacity. Například pokud jde o duté-optické vlákno s jádrem, oslavované jako převratná technologie pro optickou komunikaci příští-generace, Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC) již dosáhla kompletního vlastního-vývoje, hromadné výroby a možností dodávek klíčových surovin.

Zhang Zhe se domnívá, že celkově se očekává, že toto kolo cyklu vysokého{0}}růstu bude vysoce udržitelné, a navrhuje věnovat pozornost rytmu přizpůsobení nabídky-poptávce. Z krátkodobého hlediska se omezení kapacity předlisku optických vláken pravděpodobně nezmírní a někteří zasvěcenci z oboru se domnívají, že nedostatek bude pokračovat až do první poloviny roku 2027. Ve střednědobém horizontu je nutné pečlivě sledovat trendy rozšiřování kapacity v tomto odvětví. Očekává se, že většina nově vybudované kapacity bude tvořit efektivní dodávku v druhé polovině roku 2027 nebo později. Tento rytmus vydávání bude klíčovou proměnnou ovlivňující změny ve vzoru nabídky-poptávky a vyžaduje neustálé sledování.

„V současné době zaujímají většinu podílu na trhu optických vláken a kabelů přední světové společnosti a výrobci s plně{0}}řetězovými výrobními kapacitami preforem, vláken a kabelů budou mít větší užitek,“ řekl An Yun. V oblasti špičkových-optických vláken moje země vytvořila kompletní průmyslový řetězec zahrnující předlisky z optických vláken, optická vlákna a optické kabely a přední společnosti urychlují své rozšíření na produkty další-generace, jako jsou dutá-optická vlákna. Kromě toho jsou špičkové-kompletní stroje s optickými vlákny a vysokorychlostními optickými moduly v mé zemi v zásadě schopny podporovat současnou průmyslovou modernizaci, ale v budoucnu je stále třeba vylepšit základní komponenty a rozsáhlé{8}}výrobní kapacity.